广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示：
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的申请，已获深圳证券交易所上市委员会审议通过，并取得中国证监会同意注册的批复（证监许可[2025]1275号）。本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司。
发行人股票简称"广东建科"，股票代码"301632"。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。
经发行人与保荐机构协商确定，本次公开发行股份数量为10,466万股，发行价格为6.56元/股。全部为新股发行，公司原有股东不参与公开发售。
根据相关规定，本次发行价格未超过网下投资者剔除最高报价后的中位数和加权平均数以及四类机构投资者报价中位数和加权平均数的孰低值，因此保荐机构无需参与战略配售。
初始战略配售数量为3,139.8万股，占发行总量的30%。最终战略配售数量与初始配售数量一致，无须回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,861万股（占扣除战略配售后的80%），网上初始发行数量为1,465.2万股（占扣除战略配售后的20%）。
鉴于网上初步有效申购倍数超过100倍，发行人和保荐机构决定启动回拨机制。将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票的20%（即1,465.25万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为4,395.75万股，占扣除战略配售后的60%；网上最终发行数量为2,930.45万股，占扣除战略配售后的40%。最终中签率为0.02356%，有效申购倍数为4,243.46倍。
本次公开发行新股认购缴款工作已于2025年8月5日（T+2日）完成，具体情况如下：
一、战略配售情况
由于发行价格符合规定，保荐机构无需参与战略配售。最终战略配售数量为3,139.8万股。
二、网上认购情况
网上投资者实际缴款认购2,919.45万股，金额1.92亿元；放弃认购11.00万股，涉及资金72.19万元。
三、网下认购情况
网下投资者实际缴款认购4,395.75万股，金额2.88亿元；无放弃认购情况。
四、限售安排
网下发行部分采用比例限售方式。获配股票10%（向上取整）自上市之日起6个月不得转让，其余90%可流通。本次网下限售股数量为439.85万股。
五、包销情况
保荐机构合计包销网上放弃认购的股份11.00万股，金额72.19万元，占发行总量的0.11%。包销资金已于2025年8月7日（T+4日）划转至发行人账户。
六、发行费用
本次发行总费用为5,738.99万元：
1. 保荐承销费：3,834.71万元；
2. 审计验资费：825.32万元；
3. 律师费用：537.74万元；
4. 信息披露费：480.19万元；
5. 发行手续费及其他：61.04万元。
七、联系方式
投资者如有疑问，可通过以下方式联系：
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路111号
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-23189773、0755-23189776
发行人及保荐机构郑重声明，以上公告内容真实、准确、完整。
