导读：①工业富联的强劲表现为市场注入信心，算力硬件领域迎来新一轮上涨行情，同时部分资金开始关注国产算力方向；②光伏行业在政策引导和期货价格上涨双重利好下显现回暖迹象，具备长期投资价值；③随着指数持续上行和政策红利预期发酵，稳定币及相关金融板块成为资金追逐焦点。
昨日A股市场整体表现强劲，沪指逼近3500点整数关口，创业板指涨幅超过2%，全日成交额突破2000亿元。量价配合的积极信号显示，短期内市场仍具备进一步上行动力。
工业富联凭借超预期的二季度业绩，带动算力硬件板块全面走强，该股昨日成交量高达70亿元以上并封死涨停板，中际旭创、胜宏科技、新易盛等个股亦同步放量大涨。兴业证券最新研报指出，在关税担忧缓解以及北美云服务厂商持续加大人工智能基础设施投入的多重利好推动下，北美算力产业链迎来业绩拐点，相关光模块和PCB企业盈利预期显著改善。值得注意的是，随着"AI出海"概念热度攀升，部分资金已开始布局国产算力方向。未来若相关品种能够延续强势表现，该领域或有望成为新的市场热点。
光伏板块昨日也展现出反弹迹象，通威股份、阳光电源等权重股涨幅居前。消息面上，近期多晶硅期货价格连续上涨，累计涨幅接近25%。工信部近期密集出台政策，旨在规范行业竞争秩序，推动落后产能有序退出。民生证券分析认为，当前光伏行业整体估值处于历史低位，产业"内卷"问题亟待解决。通过政策引导和行业自律的双重作用，预计光伏行业供需格局将得到有效改善，板块有望迎来触底反弹行情。
稳定币及其相关金融领域昨日继续维持活跃状态，安期期货、金时科技等个股连续涨停，港股市场的国泰君安国际也出现大幅上涨。市场人士分析认为，稳定币题材具有持续政策催化空间，同时随着大盘指数不断攀升，该板块作为资金的重要流向区域，仍值得关注。但在行业轮动加快的背景下，建议投资者重点布局那些成交量稳步放大且股价处于相对低位的品种。
